個別コンサルティング

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コンサルティングサービス

人生には、お子様の教育・結婚、住宅の購入、そしてリタイア後の生活など、さまざまなイベント、ステージがありますが、いずれも大きな資金が必要となります。
安心して豊かな生活を送るため、早い時期に生活設計を立てて、財産づくりや万一の場合の備えをしておきたいものです。
そのために役立つ人生設計が「ライフプラン」であり、資金計画が「マネープラン」です。また、それらは人それぞれ自分にあったプランニングが必要です。
私たちは、お客様のお悩みや家族構成、お客様のニーズを丁寧にヒアリングさせていただき、個々にあった適切なマネープランをご提案させていただきます。


コンサルティングの流れ

ステップ1

  • お問い合わせホームからまたはお電話でお申込みください
ステップ2

  • ヒアリング
  • ニーズの確認
  • 現状分析
  • 問題の検討
ステップ3

  • ニーズに合った具体的な解決策
  • プランのご提案
  • 各種契約手続きのサポート
ステップ4

  • アフターフォロー
  • 各種手続き変更
  • 各種セミナー
  • ご相談
    (住宅ローン・資産運用)

お客様の声

実際にコンサルティングを受けたお客様から、お喜びの声をいただいております。
その一部をご紹介いたします。


30歳(女性) Y様

結婚をし、いつかは見直そうと思っていた保険ですがこんなに無駄にかけていたとは思いませんでした。日々の生活で100円200円の節約より、生命保険を見直すことにより固定費が1万円も安くなりました。早くに気付けて本当によかったです。


48歳(女性) S様

財形や社内貯蓄で貯めようとばかり考えて今まで過ごしてきました。インフレにより価値目減りするとは気づきませんでした。
投資は怖いものと考えないでFPのサポートとフォローの中、安心して資産運用を始めることが出来ました。リタイヤ資金を目標に達成したいと思います。


40代女性 S様(シングル)

個別コンサルティングを受けて5年も経過しました。
リーマンショックなど不安もありましたが、今となってはリバウンド効果?
知識が無いはずの私にもお金を殖やすことが出来ました。
マネーの知識を知ると知らないとでは大きな差がある事を実感し、将来設計を考えるのが楽しみになりました。
5年前、何度も同じことを質問する私に嫌な顔せず聞いてくださり今に至ります。
先生の老後目標3000万が見えて来ました。豊かな人生を送れるようになりたいです。
これからもよろしくお願いします。


30代 T様 ご夫婦様

個別コンサルティングは、緊張・恥ずかしい・不安など思いながら始まりました。
冗談をいいながらのヒアリングが始まり気が付いたら自分の話ばかりしていました。
銀行や保険会社では一方的なセールスの話ばかりでしたが、先生は立派なライフプラン表を作成するところから始めてくれました。
現状・将来を具体的に数字にすることにより目標が明確になりました。
払いすぎていた保険料、とりあえずの積立定期を見直す事により家計をスリム化してコツコツ型の投資をスタート。妹夫婦まで先生にお世話になり先生は安心してご紹介出来ます。
これからも家族でお世話になります。どうぞ宜しくお願いします。


コンサルメニュー紹介

相談料 5000円/2時間程度

  • 家計見直し節約プラン
  • 生命保険・不安解消プラン
  • おひとりさま女子プラン
  • 安心リタイアプラン
  • 住宅ローン相談プラン
  • ライフプラン表作成